彻底清理完元人在北平的情报网络，抓获所有潜伏的探子，坐镇北平，负责整个北线防御的征虏大将军魏国公徐达，却有些闷闷不乐。如今已是七月中旬，北平的天气虽仍十分炎热，但大军出发进攻哈拉和林，按照前几次北征线路，应该是从东侧迂回，越过土剌河，进逼鄂尔浑河畔的哈拉和林。这样一路前进，顺利的话，到达土剌河上游的忽兰忽失温便已经将近十一月了，那时候的漠北已是天寒地冻，大雪纷飞的季节了，对明军而言十分不利。
因此，徐达自打接到旨意后一直在犹豫，虽然他积极配合清除元人的情报网络，但对于北伐出兵，他迟迟没有下达命令，相反他想找个机会向朱标进言，推迟到明年开春，这样至少有大半年的暖和时间，便于行军布阵。
这一日，北平将军府二堂，徐达又如近些日子一样，盯着墙上挂着的地图发呆。进攻哈拉和林的路线，经过与众将的反复推敲，已经十分明确。按照前次北征曹国公李文忠东路军的进攻路线，走开平、迤都、哈剌莽来，越过胪朐河，经三峡口到达忽兰忽失温。这一路皆是草原，有河流，有据点，方便休整补给。
可他就是担心天气寒冷对明军不利，若是遭遇大败，便是千古罪人。可越是犹豫不决拖下去，便于作战的时间就越短，这让徐达更加烦恼。两天前，他写了密折进京，向皇帝表明自己的想法，不过现在还没有收到回信。
噔噔，一阵嘈杂的脚步声，一名亲兵前来禀告——京中内侍马忠来了！
“马忠？”徐达闻言一愣。马忠是朱标的亲信内侍之一，仅排在秦顺之后，派他前来一定是重要的旨意。徐达不敢耽搁，匆匆赶往正堂。
马忠见到徐达，没有拿出天使的架势吆五喝六，而是对徐达大礼参拜，搞得徐达一愣，意识到马忠似乎并不是带着圣旨来的，也没有过于客套。互相见礼完毕，将马忠引至二堂，屏退左右。
徐达说：“马公公千里而来，辛苦了。”
马忠笑着回答：“不敢，小的为陛下分忧而已。魏国公镇守边疆，才是真辛苦。”
“马公公此来是为了......”
马忠明知道旁边没有其他人，还是谨慎地左右瞧了瞧：“请国公爷见谅。”说着，马忠便凑到徐达跟前，附耳低语。
“扩廓将死，机不可失。”
“真的？”徐达不敢相信的自己的耳朵。
“陛下亲口相告，小的怎敢乱说。”
“难怪......”
“难怪什么？”马忠好奇。
“没什么。”徐达笑着说。
马忠立即意识到自己越界了，立马起身：“国公爷公务繁忙，小的就不多打搅了，告辞。”
“来人啊！请马公公后院歇息。”
马忠走后，徐达在二堂中来回踱步，双手不停地揉搓，显得非常激动。
“果真如此的话，那真是天赐良机。锦衣卫的消息，也只是说扩廓病重，并无任何归天的征兆，陛下如何得知？”
“不管了。机不可失，失不再来。”徐达一跺脚，“来人啊。传本帅的命令，众将齐聚正堂。”
在徐达整兵准备北伐的时候，远在漠北的哈拉和林，内外一片祥和景象，无论军民都没有感受到一丁点儿的危险。
位于蒙古中部的鄂尔浑河上游的哈拉和林，是窝阔台合于公元1253年命汉族工匠所修筑的，一座具有中原汉族建筑风格和北方游牧民族草原生活特色的城市。
13世纪，随着蒙古大军南征北战，帝国版图日益扩张，哈拉和林逐渐成为世界的首都。从欧洲中部莱茵河畔的维也纳，到东亚黄河边的汴梁，从北方寒冷的俄罗斯草原，到西亚炎炎烈日下的阿拉伯半岛沙漠，大半个欧亚大陆都笼罩在这座城市的权威之下。
欧洲的传教士、 南宋的使节团、 波斯的商队、 高丽的进贡者，如同一条条人河，日夜不断地在这里汇集；蒙古帝国大汗的诏令从这里发出，指挥着蒙古大军征服世界，从各地掠夺来的奇珍异宝汇集于此，堆积如山，不可计数。
哈拉和林城南北约四里，东西约二里，大汗所居的万安宫在其西南隅，有宫墙环绕，周约二里，由觐见大厅、侧楼以及大门殿组成，均在建在高台之上。城内划分有回回和汉人两个居民区，另外建有十二座属于各种不同民族的异教徒的庙宇，两座伊斯兰教寺院，一座基督教的教堂等宗教建筑。
蒙古帝国的前四位大汗，成吉思汗、 窝阔台、 贵由、 蒙哥，皆坐镇哈拉和林，管理这个庞大的帝国。由于帝国的强盛，哈拉和林的畜牧业、 农业、 商业、 手工业、 宗教、 教育、 科技等高度发达，成为蒙古帝国的政治、 经济、 文化中心。
中统元年(公元1260年)﹐ 元世祖忽必烈在开平城继位﹐其幼弟阿里不哥则据哈拉和林地区自立为大汗，二者相互攻伐，征战不止。中统二年冬﹐忽必烈军打败阿里不哥﹐进占哈拉和林。忽必烈建立元朝后迁都大都，蒙古帝国的政治中心完成了从漠北向漠南最终进入长城的转移。哈拉和林虽然失去了都城的地位，然优越的地理位置决定了它仍为漠北重要的城市，元朝以大臣出镇﹐遣重兵防守﹐于其地开屯田﹐建仓廪﹐立学校，成为岭北行中书省的首府。
洪武三年（公元1370年），元顺帝病死于应昌，爱猷识理达腊继位成为新大汗，在李文忠的逼迫之下，退往哈拉和林，回到了帝国辉煌的起点，并以此为都城，意图东山再起。
当爱猷识理达腊到达哈拉和林的时候，这座城市已经完全没有了往日的光辉，城墙破败、宫殿失修，堂堂蒙古帝国大汗连个像样的落脚地都没有。虽然已是丧家之犬，爱猷识理达腊作为黄金家族的血脉，怎能失了威严。站稳脚跟之后，他立即命人对万安宫、宫城、外城等进行维护和修缮，经过几年的光景，已经恢复了几分帝国都城的样子。
去年得知洪武皇帝驾崩的消息，爱猷识理达腊认为这是南下收复失地的大好机会，立即派出心腹爱将扩廓帖木儿领兵越过草原戈壁，来到长城以北伺机而动。
可惜，天不遂人愿，扩廓突然病倒拖住了战争的脚步，更没想到的是，这一拖就是大半年的时间，眼看着机会白白溜走，扩廓拖着病体回到哈拉和林。这期间，免不得有人进言，要元主派遣其他人代替扩廓，但爱猷识理达腊没有同意。
他并不是不信不过其他将领的忠心，而是怕其他人将自己仅剩的的一点儿家底儿都给败光了。放眼朝野，论忠心、扩廓可能排不到第一，但是论能力，能和明军掰手腕儿的，就非扩廓莫属。
眼下，成吉思汗后裔的黄金家族，虽然仍占据蒙古帝国大汗的位置，但实力大不如前，引来了不少的觊觎者，爱猷识理达腊不得不小心应付，扩廓回师也有这方面的原因。
永乐元年开春，天气渐暖，扩廓的病有所好转，他奏请爱猷识理达腊，再次领兵向东，进驻忽兰忽失温，一方面防备明军可能的主动进攻，另一方面则是相机而动，争取主动权。