孙悟空在花果山自封齐天大圣，玉帝派天兵天将捉拿他，却被他打得落花流水。孙悟空得意洋洋地回到花果山，与猴子猴孙们一起庆祝。
玉帝得知孙悟空打败了天兵天将，十分生气，决定再次派兵捉拿他。这次，玉帝派出了二郎神杨戬，杨戬带着哮天犬和天兵天将来到花果山。孙悟空和杨戬展开了一场激烈的战斗，两人打得难解难分。
最后，孙悟空使出了七十二变，变成了一只麻雀，杨戬则变成了一只老鹰，继续追赶孙悟空。孙悟空又变成了一只大鹚老，杨戬则变成了一只大海鹤，孙悟空又变成了一条鱼，杨戬则变成了一只鱼鹰。孙悟空见杨戬紧追不舍，便变成了一座土地庙，杨戬看出了破绽，用三尖两刃刀向孙悟空刺去。孙悟空连忙变回原形，与杨戬继续战斗。
就在两人打得不可开交的时候，太上老君用金刚镯偷袭了孙悟空，孙悟空被打倒在地，被天兵天将抓住了。孙悟空被抓回天庭后，玉帝下令将他押赴斩妖台处死。然而，刽子手的刀砍在孙悟空的身上，却如同砍在钢铁上一般，丝毫无法伤害他。
这时，太上老君提议将孙悟空放入八卦炉中煅烧，以炼化他的金刚不坏之身。玉帝同意了太上老君的建议，于是孙悟空被投入了八卦炉中。
在熊熊烈火中，孙悟空痛苦地挣扎着。但他并没有屈服，反而借助神火的力量，炼就了一双火眼金睛。
七七四十九天后，八卦炉打开，孙悟空从中一跃而出，他的眼睛射出金光，照耀天地。他挥舞着金箍棒，打向周围的天兵天将，无人能挡。
孙悟空再次大闹天宫，天庭一片混乱……孙悟空一路杀到了通明殿外，玉帝老儿惊慌失措，赶忙派人去西天请如来佛祖前来降伏孙悟空。如来佛祖来到天庭后，与孙悟空展开了一场赌斗。如来佛祖承诺，如果孙悟空能够翻出他的手掌心，就让玉帝搬出天庭，将天宫让给孙悟空。孙悟空自认为神通广大，毫不犹豫地答应了下来。他一个跟头翻出十万八千里，以为已经到了天边。然而，他却发现自己仍然在如来佛祖的手掌心中。孙悟空不服气，想要再试一次，结果依然如此。最终，如来佛祖将孙悟空压在了五行山下，这场闹剧才得以平息。孙悟空被压在五行山下，动弹不得。他瞪大眼睛，怒视着天空，嘴里充满了不甘和愤怒。
“如来，你充满了不甘和愤怒。
“如来，你孙悟空吼道：“你骗我！俺老孙怎么可能翻不出你的手掌心！”如来佛祖轻笑一声，说道：“你这猢狲，休得无理。你虽有神通，却不知天高地厚。这五行山乃是我用莫大法力所化，任你如何挣扎，也休想逃脱。”孙悟空咬牙切齿，眼中闪烁着怒火。他知道自己此时已无计可施，但他的骄傲不允许他就此认输。
“如来，你等着，总有一天俺老孙会出来的，到时候定要让你好看！”孙悟空的声音在山间回荡。如来佛祖微微摇头，叹息道：“唉，悟空，你若能改过自新，或许还有出头之日。”说完，如来佛祖便转身离去。从此，孙悟空被困在五行山下，等待着他未知的命运。