【定场诗】
西洋万里贡珍奇，异宝纷呈映日曦。
截教暗施偷梁计，修罗明设换柱棋。
民心铸鼎安天下，圣德成碑镇四夷。
试看万邦同仰处，非关兵甲是恩慈！
第一折 南洋贡使抵金陵 异宝奇珍列御阶
却说永乐郑和第三次下西洋归航，随船俱来的有满剌加、古里、苏门答腊等十九国贡使，各捧方物入朝。成祖御奉天殿受贡，但见殿中珍奇罗列：满剌加的「夜明海蚌」壳内藏珠，光照三丈；古里国的「孔雀金屏」展开如扇，每片翎羽皆现佛国净土幻象；苏门答腊的「神驼檀香」未燃香自溢，闻之能祛病延年。
金光仙随侍左右，忽觉「夜明海蚌」珠光中隐有黑气，急以「照妖镜」一照，见珠内竟封着修罗族「摄魂虫」；孔雀金屏的翎羽纹路实则是截教「迷心符」；神驼檀香的木质纹理间嵌着阎罗族「腐骨粉」。贡使队伍中，一名古里使者眼神突然转为赤红，指尖渗出黑血，竟是被截教「附魂术」操控的傀儡。
「陛下小心！这些方物皆藏邪术！」金光仙话音未落，神驼檀香突然爆燃，火焰竟呈幽蓝色，殿中石柱瞬间爬满裂纹；孔雀金屏化作万千钢羽激射，夜明海蚌张开巨口，欲将成祖吞入蚌腹。
第二折 道成识破偷天计 成祖亲祭护世碑
道成和尚急抛「八宝功德钵」罩住海蚌，钵中飞出二十四诸天法相，各持降魔杵抵住钢羽。成祖轻抚龙椅扶手，扶手内侧刻着道衍所留的「护世偈」，顿觉心神一清，急命人取来孝陵「护世天枢石」残片 —— 此石曾镇龙脉，残片犹带王气。
「南洋诸国本怀诚意，此必是截教修罗借贡物行刺！」成祖将残片置于御案，残片突然发出龙吟，与金光仙的北斗护世旗、道成的佛骨舍利形成「三才共鸣」。被操控的古里使者痛呼倒地，吐出一枚刻有「截教万仙」字样的骨符，符上血迹竟在金砖上绘出「颠覆大明」的邪阵图。
道成和尚以舍利光照亮贡物，众人才见夜明海蚌内原是一颗「净海珠」，被修罗虫啃食了佛性；孔雀金屏本为「明王法相屏」，被截教符篆遮住法眼；神驼檀香实为「旃檀功德木」，遭腐骨粉侵蚀才显凶相。
第三折 成祖以德化凶戾 贡使醒心诉冤情
成祖命人取来太医院「驱邪汤」灌醒傀儡使者，使者醒来后惊惶叩首：「小人本是古里国婆罗门，半月前突被妖风附体，醒来时已在大明船上，手中贡物皆被换成邪器......」言罢从衣襟内取出真正的贡单，首列竟是古里国王手绘的「大明护世图」，图中郑和宝船与北斗七星齐辉。
「万邦来朝，贵在诚心，岂可用邪术相欺？」成祖命人以「护世玄龟」龟甲擦拭贡物，龟甲渗出的金光洗去邪祟，净海珠重放佛光，明王法相屏显露出「慈悲喜舍」四梵天，旃檀木自动聚成「万寿无疆」的字样。金光仙趁机以北斗七星剑刻「顺天者昌」四字于骨符，符篆竟化作白鸽飞向南洋方向。
南洋贡使目睹此景，皆免冠叩首：「天朝有神明护佑，我等愿永结同好，绝无贰心！」满剌加苏丹取出祖传的「海洋之心」宝石，宝石中竟映出成祖与明太祖并列的圣像，显是上天感应。
第四折 友谊碑成昭万代 护世宝聚镇千秋
成祖感其诚，命工部在南京鸡鸣山建「万邦友谊碑」，以南洋贡物中的「海底玄铁」为基，「须弥山金砂」为饰，碑身刻各国文字的「和平誓言」。碑成之日，道成和尚以佛骨舍利、金光仙以北斗护世旗、成祖以护世金牌共祭，天空现「五星连珠」之象，北斗七星旁又现一颗新星，钦天监定名「友谊星」。
碑中嵌入净海珠、明王法相屏、旃檀功德木，三者合一竟成「护世三宝」，能自动感应邪祟。当碑顶「天下大同」四字放出金光时，远在南洋的截教据点突然起火，邪器尽毁。成祖又命人将真正的贡物收入文渊阁「万邦宝阁」，阁中从此日夜有祥瑞之光透出。
南洋贡使归国前，成祖赐每人「护世铜牌」，牌面刻北斗，背刻「大明友邦」，言明「持此牌者，如朕亲至」。古里国婆罗门回国后，在科泽科德建「永乐护世寺」，寺中供奉成祖圣像与护世三宝 replica，香火至今不绝。
尾折 宝光永镇邦交固 圣德长昭日月明
战后，道衍法相托梦成祖：「陛下以德化险，使邪物成圣物，此乃『化魔为佛』之妙法。」成祖遂下诏修订《西洋贡使礼典》，规定「凡贡物必先经佛道二家勘验，以防邪祟」。道成和尚观星象，见友谊星与永乐星、太祖星连成一线，知是「三祖同辉」，护佑万邦。
百年后，利玛窦来华，见友谊碑上诸国文字历经风雨而不蚀，惊叹：「此碑非独纪功，实乃天下万国一心之证也。」正是：
截教修罗弄鬼胎，贡船暗运邪物来。
圣君自有回天手，德化能教孽障开。
友谊碑成光日月，护世宝聚镇尘埃。
试看永乐朝贡史，不是干戈是善怀！