平章吴友仁起身，回道：“回陛下。自开熙三年，奉陛下谕旨，臣等已着手修整战备，训练士卒，囤积粮草。如今都已取得了初步的成效，各地关隘守将、驻兵进行了调整，一切都在按计划进行。”
“很好。吴卿辛苦了。”听了吴友仁的介绍，明升心中稍安，夸奖了一句。
“谢陛下。不过，今年明军再度北伐，击败了卷土重来的扩廓所部，逼走了新元主爱猷识理答腊。臣以为，现如今，明廷北部边防已暂无大患，其必然会将矛头指向西南之地，我朝首当其冲。据臣所知，明大将军徐达率军自徽州南下，渡江攻打略阳，擒获北元平章蔡琳，进而攻占了沔州。又遣裨将金兴旺、张龙由凤翔入连云栈，合兵攻打兴元（汉中），兴元守将刘思中、知院金庆祥投降，徐达留金兴旺、张龙镇守，还军西安。”
“还有，明军将领邓愈从临洮出发，已进克河州，遣人招抚吐蕃诸部。”
“吴卿此言何意？”明升不解。
“回陛下。臣以为，明军已经占据我朝北上之要道兴元，且驻兵西安，定是为下一步进攻做准备。以臣愚见，与其被动挨打，不如主动出击，试探一下明军的虚实。”吴友仁说出了他的打算。
“吴卿要北上？”明升一惊，他压根儿没想过主动挑战明军，只是一心防守。
“吴平章，你打算进攻何处？”右丞相刘祯出言问道。
“兴元。既然要与明军交锋以为试探，就要攻其必战之地。兴元乃明军新克，留守军不多不少，正合适。另外，若能攻占兴元，可作为北方门户。”
刘祯出班施礼，奏道：“启禀陛下，臣以为吴平章所言欠妥。明军战力之强，从其与元人的交手之中就可见一斑，臣以为无需试探。其次，攻打兴平，即便能够占一时之便宜，但明军绝不会弃之不顾，定会增援。臣请问吴平章，我军能否守得住？”
“刘右丞言下之意我军战力定然不如明军，守不住城池？请问刘大人为何要长他人志气，灭自己威风呢！”吴友仁不客气地说道。御座上的明升，听了刘祯的话，也黑了脸。尽管他知道夏军战力确实不如明军，但也不希望别人这么赤裸裸地说出来。
“陛下，臣断无此意啊！”刘祯赶紧跪倒，“臣的意思我军依托关隘防御，待明军受挫后再反击才是正途，主动出击实非上策。”
“回陛下，臣以为知己知彼，方能百战不殆。我们现在是知己，不知彼。臣愿领军三万北上进攻兴元，与明军一较高下。待此战有了结果，再论其他不迟。”吴友仁朝明升跪拜行礼，高声说道。
“戴卿以为如何？”明升没有正面回应吴友仁，而是转向询问戴寿的意见。
“回陛下，臣以为吴平章所言有一定道理。我朝虽与明廷相安数年，但如今形势已然明朗，卫国之战不可避免。此时与明军一战，胜则鼓舞军民，提振士气；败则吸取教训，取长补短。臣赞成吴平章的策略。”戴寿刚才一直在思考吴友仁所提意见的可行性，他认为明军短期内不会大举进攻，此时与之一战，利大于弊。
“既如此。朕明日便下诏，辛苦吴卿北上。”明升听了戴寿的回答，下定了决心。
“臣定不辱使命。”吴友仁再拜。
“陛下圣明。”其他人也施礼赞道。
洪武三年七月初五，夏主明升令平章吴友仁为征北大将军，领兵北上进攻兴元。吴友仁由重庆出发，经顺庆、保宁、广元，沿途聚拢军士，凑齐三万之兵及所需粮草辎重，由七盘关出，再折向东北方向，直奔兴元。
七月三十日，吴友仁所部先锋既至兴元，立寨之后便开始攻城。守将金兴旺见夏军前锋兵力不多，便主动出击，一战将其击败。面对凶猛的明军，夏军犹如虎口下的小绵羊，毫无还手之力。
第二日，吴友仁率主力赶到，全力攻打兴元城。眼见敌军气势汹汹，虽仅有三千余守城之兵，守将金兴旺、张龙毫不畏惧，在他们看来，夏兵比之元兵差远了，何以是明军的对手。金兴旺数度率军冲击夏军阵营，面中流失而不退，斩首数百。
第一天的大规模攻城，夏军就损失了千余人，这让吴友仁十分恼火，辛苦大半年训练的士卒，就这点儿作战水平，同时他也见识了明军的战力。然而，此时不是退缩之际，于是吴友仁仗着兵多，所谓“十则围之”，下令四面围攻。金兴旺据城而守，滚木落石齐上阵，虽然杀敌不少，但毕竟敌众我寡，深知无法坚守太久，便急忙遣人坠城而走，去往宝鸡求援。
驻守西安的徐达接到了宝鸡守将发来的军报，立刻率军移师益门镇，并先令傅友德领骑兵三千驰援。当先而行的傅友德径直越过褒水、靖水攻占洋县，继而向西进攻兴元东侧的城固县。得知夏军有三万之众，傅友德知道以所部三千骑兵不可能取胜，便玩儿起了虚虚实实之计，令士卒夜间行军，每人举数个火把，远远看上去就像万余人的规模。
以十倍之众围攻兴元不能下，吴友仁对明军的战力有了更加深刻的认识，心中惶恐不安。大帐之中的吴友仁正在琢磨要不要退兵。他知道兴元城守将定然已遣人求援，己方久攻不下，时间拖得久了有可能会被抄后路。
“报！”一名斥候高喊着闯入帐内，“启禀将军，有紧急军情。”
“讲！”
“禀将军，东北方向四十里发现大队人马，夜色之中看其火光，少说得有万余人。”斥候简明扼要地说了关键信息。
“好了，本将知道了。下去吧。”吴友仁挥手让其退下。
“传本将军令，连夜拔营，撤军。”吴友仁对着帐内的亲兵吩咐道。一听说有万余援兵将至，他再也没有逗留之意，甚至不想召集军中诸将商议一下，当即决定跑路。侦知夏军连夜撤退的金兴旺恐有埋伏，没敢追击。抵达兴元的傅友德则率军穷追，结果无功而返。
吴友仁率军一直退到保宁才停下来，安排众军就地休整后，吴友仁带着贴身亲卫快马加鞭返回重庆，向夏主明升禀报：明军战力之强超乎想象，我军实难直面其锋芒，唯凭险固守方为上策；现明军并无进攻之意，我朝当继续遣使修好。
数日之后，朱元璋得知蜀夏入寇兴元被击败，嗤之以鼻：“明升竖子，自作孽，不可活也。”